Посилення консолідації серед виробників нафти та газу, а також перешкоди на шляху затвердження та будівництва нової енергетичної інфраструктури зробили сектор трубопроводів та сховищ США привабливим для угод.
Акції DT Midstream впали майже на 3% до $100 під час розширених торгів.
Компанія заявила, що профінансує угоду, яка, як очікується, буде закрита наприкінці 2024 або на початку 2025 року, за рахунок близько $900 млн у вигляді боргу та $300 млн у вигляді звичайного капіталу.
Цільовий портфель включає Guardian Pipeline, Midwestern Gas Transmission та Viking Gas Transmission.
За даними компанії, загальна пропускна спроможність трубопроводів становить понад 3,7 млрд кубічних футів на день, вони прокладені територією семи штатів Середньозахідного ринкового регіону, де, як очікується, спостерігатиметься подальше зростання попиту на електроенергію.
У DT Midstream заявили, що “придбання безпосередньо відповідає її стратегії володіння активами природного газу, що з’єднують основні басейни поставок із ключовими центрами попиту та регіонами ринку”.
За даними компанії, угода негайно збільшить грошовий потік DT Midstream, що розподіляється, і, як очікується, збільшить частку трубопровідного сегмента приблизно до 70% від скоригованого основного прибутку в 2025 році.
У ONEOK заявили, що чисті надходження від продажу, як очікується, підвищать її фінансову гнучкість та дозволять скоротити заборгованість.
У серпні ONEOK заявила, що придбає активи з видобутку нафти і газу на суму $5,9 млрд у Global Infrastructure Partner, що зміцнить її позиції в Пермському та Середньоконтинентальному басейнах.
Джерело: reuters