JPMorgan Chase розширює мережу платіжних партнерів
Найбільший банк США співпрацює з партнерами для кращої інтеграції програмного забезпечення та відстеження галузевих тенденцій.
JPMorgan Chase, найбільший банк США, протягом останніх трьох років активно розбудовує мережу платіжних партнерів. Мета – покращити інтеграцію з програмним забезпеченням клієнтів та бути в курсі галузевих тенденцій.
За словами Тодда Меннінга, керівника мережі платіжних партнерів банку, ця мережа об’єднує близько 120 компаній. Серед них – платіжні системи, як Visa, постачальники POS-рішень, як Ingenico, та компанії-розробники програмного забезпечення, як Epic Systems.
Меннінг приєднався до JPMorgan Chase цього року як керуючий директор та керівник відділу корпоративного розвитку та партнерств платіжного підрозділу банку. До цього він майже 17 років працював у компанії American Express, де нещодавно очолював відділ комерційної стратегії, злиттів та поглинань, а також альянсів.
В інтерв’ю для Payments Dive Меннінг розповів, як мережа платіжних партнерів JPMorgan Chase, сформована у 2023 році, сприяє загальному бізнесу банку, залучаючи гравців платіжного ринку, компанії-розробників програмного забезпечення та фінтех-компанії.
PAYMENTS DIVE: Розкажіть про вашу мережу та як банк знаходить нових партнерів.
ТОДД МЕННІНГ: Наша мета – забезпечити доступ до платформ, які вже використовують наші клієнти. Це дозволяє JPMorgan Chase інтегруватися з ними, підвищуючи зручність для користувачів цих платформ, а також бути там, де вже працюють наші існуючі клієнти. Наразі до програми входять понад 100 партнерів. Це як великі компанії, наприклад SAP та Oracle, з якими ми провели багато роботи для інтеграції наших платіжних або інформаційних продуктів, щоб спростити життя нашим клієнтам, так і менші стартапи, де ми бачимо інноваційний потенціал і хочемо запропонувати цю інновацію нашим клієнтам разом із платіжними продуктами JPMorgan Chase.
Тобто банк інтегрує своє програмне забезпечення з цими платформами, чи це просто допомагає банку краще зрозуміти, як клієнти їх використовують?
Дуже наочний приклад – це взаємодія з ERP-системою (системою планування ресурсів підприємства). Коли клієнт робить покупку або використовує свою ERP-платформу для ведення бізнесу, набагато зручніше, якщо оплату можна здійснити безпосередньо з цієї платформи. Тому ми маємо певні платіжні інтеграції, які дозволяють клієнтові не виходити з цього середовища, переходити на іншу платформу, а потім повертатися. Завдяки платіжній інтеграції безпосередньо в платформу третьої сторони, з якою ми маємо довірчі стосунки, ми можемо зробити робочі процеси наших клієнтів дещо більш оптимізованими. Це один із прикладів. Є багато інших, але я б сказав, що це один із найпростіших випадків використання.
Наскільки великий штат вашої мережі платіжних партнерів?
У нашому платіжному підрозділі близько 30 людей займаються пошуком нових партнерств. Вони виявляють інноваційні напрямки, потенційні суміжні галузі, куди ми можемо залучити компанію та сформувати щось, що принесе користь нашим клієнтам. У нас є команда, яка займається венчурними інвестиціями, і моя команда також шукає можливості для злиттів та поглинань – компанії, які, на нашу думку, можуть прискорити розробку наших продуктів. Приблизно 75% цих співробітників зосереджені на партнерствах та їхньому постійному моніторингу.
Розкажіть, як банк вирішує інвестувати в деяких партнерів, які розміри цих інвестицій, і як банк знаходить та здійснює ці венчурні інвестиції.
Наша команда активно працює у венчурній спільноті, намагаючись виявляти інноваційні напрямки та зустрічатися з компаніями. Ми регулярно спілкуємося з засновниками фінтех-компаній. Ми також зустрічаємося з венчурними капіталістами, щоб зрозуміти, як розвивається їхній портфель та куди рухаються їхні інвестиції. Ми намагаємося виявляти високоякісні компанії, з якими ми могли б розвивати комерційні відносини. Банк інвестує не у всіх своїх партнерів, а менш ніж у третину, як зазначив Меннінг.
Коли банк інвестує, які розміри цих інвестицій?
Самі інвестиції зазвичай досить невеликі. Все залежить від стадії розвитку компанії та її оцінки. Ми, як правило, шукаємо неконтрольні частки, тобто частку власності меншу за 5%. Деякі з цих інвестицій були здійснені до 2023 року.
Що отримують компанії, в які банк інвестує, від партнерства?
Головне – це створює більшу узгодженість між двома компаніями та можливість взаємного навчання. Я думаю, однією з найбільших переваг для стартапу, який співпрацює з такою компанією, як JPMorgan, є можливість вивчити аспекти контролю та відповідності нормативним вимогам, які для нас дуже важливі. Крім того, коли ми розвиваємо ці відносини, ми можемо надати їм доступ до великої кількості клієнтів JPMorgan Chase, якщо все піде добре. Тому ми докладаємо багато зусиль, щоб партнерство було добре структурованим, щоб ми мали правильний рівень узгодженості в очікуваннях щодо контролю, і щоб ми мали можливість принести інновації нашим клієнтам.
А як щодо можливості придбання партнера банком?
Це може бути потенційним результатом. З мережею партнерів ми прагнемо краще пізнати компанії, побачити, чи знаходять наші клієнти користь у спільному рішенні, і потім, коли відносини розвиваються, може відбутися венчурна інвестиція. Це може призвести до моменту, коли ми вважаємо, що дві компанії можуть створити більше цінності разом, ніж окремо. Отже, це може призвести до придбання, але я б не сказав, що це відбувається часто, хоча завжди є ймовірність такого результату.
Подробиці можна знайти на сайті: www.bankingdive.com