EverBank та WaFd об’єднаються у рамках угоди на суму 3,9 мільярда доларів. У результаті угоди буде створено банк із активами на 75 мільярдів доларів, депозитами на 59 мільярдів доларів та кредитами на 58 мільярдів доларів.
Банки EverBank (з Джексонвілла, Флорида) та WaFd (з Сіетла) об’єднаються, створивши банк із активами на 75 мільярдів доларів, повідомили компанії в понеділок.
Вартість угоди оцінюється у 3,9 мільярда доларів. Вона базується на максимальній кількості акцій, яку WaFd випустить (107,7 мільйона), виходячи з ціни акцій сіетлського банку в 36,30 долара за штуку станом на п’ятницю, згідно з презентацією для інвесторів.
Згідно з умовами угоди, яка, як очікується, буде завершена в першому кварталі 2027 року, холдингова компанія EverBank об’єднається з WaFd. Однак новостворена організація змінить назву на EverBank Financial Corp. і торгуватиметься на біржі Nasdaq під тікером EVBK, повідомили компанії.
Щодо банківських підрозділів, то WaFd Bank, який зареєстрований у штаті Вашингтон, буде об’єднаний з EverBank, що регулюється Управлінням контролера валюти.
До ради директорів нового банку та його холдингової компанії увійдуть по 13 осіб: семеро від EverBank та шестеро від WaFd. Головний виконавчий директор EverBank Грег Сіблі стане головним виконавчим директором новоствореного банку, а головний виконавчий директор WaFd Брент Бірдолл обійме посаду президента.
«З 2023 року EverBank прагне трансформуватися у високоефективний банк, зосереджений на тому, щоб допомогти нашим споживачам та бізнес-клієнтам максимально ефективно використовувати свої кошти», — заявив Сіблі. «Простими словами, наші два банки разом сильніші».
У 2023 році фонди під управлінням інвесторів Stone Point Capital, Warburg Pincus, Reverence Capital Partners, Sixth Street та Bayview Asset Management купили банківський підрозділ TIAA та перейменували його на EverBank — спадкову назву кредитора, якого TIAA придбала у 2017 році.
Через рік EverBank оголосив про намір купити Sterling Bank з Мічигану, що надало б флоридському кредитору 24 додаткові філії в Каліфорнії.
Ця присутність, у свою чергу, стала привабливою для WaFd. У своїй заяві Бірдолл зазначив, що каліфорнійська мережа EverBank забезпечує «необхідний масштаб… для кращого обслуговування наших клієнтів».
«Ця можливість співпраці з EverBank є ідеальним варіантом», — сказав Бірдолл. «Обидва банки привносять у партнерство виняткову якість кредитування та сильний капітал».
Крім того, «основні депозити WaFd доповнюють онлайн-банк EverBank для споживачів», а його «велика експертиза в кредитуванні комерційної нерухомості збагатить їхні потужні канали кредитування промислових та комерційних підприємств», — додав він.
«Сильні сторони однієї сторони доповнюють прогалини іншої», — підсумував Сіблі в інтерв’ю The Wall Street Journal.
Окрім 75 мільярдів доларів активів, об’єднаний банк матиме депозити на 59 мільярдів доларів та кредити на 58 мільярдів доларів, згідно з презентацією для інвесторів.
Близько 47 мільярдів доларів активів об’єднаного банку надійдуть від EverBank, а 28 мільярдів — від WaFd, разом із переважною частиною майбутньої мережі з 254 філій.
Обидва банки останніми роками зосередилися на комерційному кредитуванні, зменшивши увагу до іпотечного кредитування. WaFd розширив свої пропозиції для бізнесу, зберігаючи при цьому свою клієнтську базу.
Трансакція може стати стимулом для платформи управління капіталом WaFd, оскільки до неї приєднається заможна клієнтська база EverBank.
Окрім Сіблі та Бірдолла, до керівної команди увійдуть фінансовий директор EverBank Пет Руснак, головний операційний директор WaFd Кім Робісон та генеральний юрисконсульт EverBank Марк Баум, згідно з презентацією для інвесторів. Головний ризик-менеджер EverBank Сет Воллер обійме посаду головного кредитного директора об’єднаного банку. Головний директор з питань комплаєнсу EverBank Мерсі Енн Мартін стане директором з управління ризиками об’єднаного банку. Роберт Редвей, голова EverBank, очолить об’єднаний банк.
Понеділкова угода підтверджує минуломісячну публікацію The Wall Street Journal, яка вказувала на те, що EverBank виставлений на продаж.
«Ми завжди розглядали різні варіанти для майбутнього банку, включаючи придбання; потенційний продаж банку або злиття; або первинне публічне розміщення акцій», — заявив тоді EverBank. «Ми продовжуємо з надзвичайним оптимізмом дивитися на потенціал зростання та ефективності банку».
Банки оцінюють, що угода принесе приблизно 15% дохідності на сукупний капітал після синергії витрат. Зокрема, для WaFd очікується зростання прибутку на акцію на 29% у 2027 році, з періодом окупності менше двох років для розмиття балансової вартості, повідомили банки.
Після завершення угоди інвестори EverBank володітимуть 59,2% новоствореної компанії, тоді як інвестори WaFd — 40,8%.