Bunq отримав відмову у банківській ліцензії від OCC
Управління американського контролера валюти (OCC) відхилило заявку нідерландського фінтех-гіганта Bunq на отримання національної банківської ліцензії, пославшись на низку критичних недоліків у планах компанії щодо роботи в США.
OCC обґрунтувало своє рішення тим, що діяльність Bunq у США буде недостатньо капіталізованою, менеджмент – недосвідченим, а шлях компанії до прибутковості – нереалістичним. Про це йдеться у листі регулятора від 4 серпня.
“Ми б хотіли отримати “так”, але ми також знали, що обрали один із найскладніших шляхів виходу на один із найжорсткіших банківських ринків у світі”, – заявила компанія у п’ятничному релізі. “Ми зробимо те, що робимо завжди: слухатимемо, адаптуватимемося і рухатимемося вперед”.
Це щонайменше друга спроба Bunq отримати банківську ліцензію від OCC. Минулого року, у квітні 2023-го, компанія вже подавала подібну заявку, сподіваючись залучити базу користувачів серед цифрових кочівників. Однак, після 301 дня очікування, Bunq відкликав свою заявку, посилаючись на “різницю у поглядах” між фінансовими регуляторами США та Нідерландів.
Незважаючи на невдачі з OCC, Bunq у жовтні отримав ліцензію брокера-дилера від Управління з регулювання фінансової індустрії (FINRA).
Заявки на отримання банківських ліцензій різко зросли під керівництвом голови OCC Джонатана Ґулда. Однак не всі пропозиції отримують “зелене світло”. Минулого місяця OCC відхилило заявку британського фінтех-сервісу Wise на отримання національної банківської ліцензії, вказавши на недостатнє розуміння законодавства організаторами установи. OCC також повторило занепокоєння державних регуляторів щодо дотримання правил боротьби з відмиванням грошей.
Bunq пропонував фінансування свого американського банку на суму 50 мільйонів доларів з особистих коштів CEO Алі Нікнама. Згодом компанія уточнила, що капітал надійде від дивідендів, виплачених компанією Нікнаму. Потім Bunq переглянув суму до 58,3 мільйона доларів, але не надав деталей щодо джерела чи доступності додаткового капіталу. OCC також стверджувало, що припущення Bunq щодо резервів на покриття збитків за кредитами не мали достатнього обґрунтування, а розрахунок кредитних збитків не був “достовірним на основі аналізу аналогів”.
Регулятор також критикував запропонований американський менеджмент Bunq за брак досвіду роботи з основним кредитним продуктом фінтех-компанії – незабезпеченими кредитними картками.
“Запропонований президент і CEO має незначні знання національних банківських законів і правил, планує працювати неповний робочий день і виділяти значну частину свого часу іншим компаніям, окрім bunq USB, оскільки він продовжуватиме обіймати посаду в раді директорів інших пов’язаних компаній”, – зазначило OCC. “Хоча запропонований бізнес-план bunq USB схожий на план bunq BV, запропоновані директори не продемонстрували розуміння відмінностей між ринками США та Європи, а також відмінностей у кредитуванні та кредитному ризику”.
Bunq переглянув свої фінансові прогнози, збільшивши резерви на покриття кредитних збитків, але без додаткового обґрунтування, зазначило OCC. Регулятор також вказав на недоліки в бізнес-планах та маркетингових стратегіях компанії, назвавши їх “недостатньо обґрунтованими та нереалістичними, враховуючи конкуренцію на ринку незабезпечених кредитних карток у США”.
“bunq USB не врахував та не спланував витрати, які, ймовірно, були б необхідними для ефективної конкуренції на ринку, враховуючи відсутність впізнаваності бренду”, – заявило OCC.
OCC також висловило занепокоєння щодо шляху Bunq до прибутковості. Компанія запустила свою європейську комерційну діяльність у 2015 році, але досягла повної річної прибутковості лише у 2023 фінансовому році, що збіглося зі зміною відсоткових ставок Європейського центрального банку. “Коли ставки знизилися у 2024-2025 роках, прибутки bunq BV також зменшилися”, – зазначив регулятор.
У суботньому дописі на LinkedIn Нікнам висловив незламний дух. “Якщо вже на те пішло, це гарне нагадування про те, наскільки дивовижним було отримати першу європейську банківську ліцензію з нуля за 35 років у 2014 році. Тоді все здавалося неможливим”, – написав Нікнам. “Гадаю, я хочу сказати: ми чули “ні” так багато разів раніше. Але ми не з тих, хто дозволить цьому нас зупинити”.
OCC заявило, що очікує, що будь-яка наступна заявка враховуватиме зазначені недоліки.
Bunq у своєму п’ятничному релізі подякував OCC за відгук. “Здаватися – це не в нашій крові”, – заявила компанія. “Це також не відповідає духу країни, якій ми хочемо служити”.