Реструктуризація боргів дасть можливість залучити потрібні кошти для відновлення енергетичної інфраструктури.
Віра Перун, Авторка новин Додати LB.ua як бажане
джерело в Google
Офіс державної НЕК ‘Укренерго’ Фото: varta1.com.ua
Укренерго заявило про старт операції з управління боргом за облігаціями сталого розвитку, гарантованими державою, на суму $825 мільйонів із відсотковою ставкою 6,875% річних та терміном погашення у 2028 році.
Ця інформація опублікована на офіційному сайті компанії.
Угода передбачає викуп облігацій, їхню заміну на нові боргові цінні папери та отримання згоди від власників. Цей процес здійснюється згідно з умовами Меморандуму від 28 серпня, який було оприлюднено компанією на платформі Лондонської фондової біржі.
Представники Укренерго повідомили, що 28 квітня минулого року компанія досягла попередньої домовленості з групою власників облігацій, які володіють понад 45% їхньої загальної вартості. Через відтермінування в реалізації угоди, 23 квітня поточного року сторони скоригували умови, які зараз втілюються в рамках поточної транзакції.
Фінансування операції буде забезпечено новими коштами, залученими за підтримки міжнародної інституції розвитку. Компанія планує використати зекономлені кошти на відновлення та підтримку електромереж, пошкоджених внаслідок російських атак, а також на підвищення стійкості енергосистеми.
Голова правління Укренерго, Віталій Зайченко, підкреслив, що реструктуризація боргових зобов’язань дозволить залучити необхідні фінансові ресурси саме для цілей відновлення енергетичної інфраструктури.
Процес реструктуризації розпочався 28 серпня. Власники облігацій мають можливість подати свої заявки до 17:00 за нью-йоркським часом у той же день. Збори власників цінних паперів заплановані на 1 жовтня, а розрахунки очікуються до 8 жовтня.
Пропозиція викупу включає проведення аукціону, де власники вказують ціну в діапазоні від 60% до 65,125% від номіналу з урахуванням нарахованих відсотків. Загальна сума викупу не перевищуватиме $445 мільйонів. Облігації, які не будуть викуплені, компанія обміняє на нові цінні папери. Також передбачена винагорода за участь: 10 доларів США за кожні 1 000 доларів номіналу пред’явлених облігацій, а в окремих випадках — 20 доларів.
У рамках пропозиції обміну власникам пропонується замінити свої облігації та нараховані відсотки на нові цінні папери з розрахунку 1 000 доларів номіналу нових облігацій за 1 000 доларів старих. Ті папери, які власники не нададуть добровільно, компанія обміняє в обов’язковому порядку за курсом 800 доларів нових облігацій за 1 000 доларів старих.
Якщо кошти, отримані від викупу, залишаться невикористаними, вони будуть спрямовані на пропорційний викуп паперів, які не були надані добровільно, а потім — на викуп облігацій, що були подані для обміну.