Компанія, яка була виокремлена з промислових активів Fibra Uno Administracion SA, продала акції, відомі як CBFIs, за ціною 100 песо за штуку, що було підтверджено компанією. Раніше цього ж дня про це повідомило агентство Bloomberg News.
Fibra Next спрямує кошти на розвиток 500 000 квадратних метрів промислової нерухомості, заявив заступник генерального директора Fibra Uno Гонсало Робіна на заході після оголошення. Генеральний директор Fibra Next Рауль Гальєгос зазначив, що компанія планує також придбання об’єктів нерухомості в межах своєї стратегії зростання, але основний акцент зробить на розвитку власних проєктів.
Угода відбулася після низки затримок. Первісно IPO планувалося на 2023 рік із метою залучення до $1,5 млрд, але його було відкладено в останній момент через те, що податкові органи не встигли вчасно надати ключовий дозвіл. Наступного року розміщення знову було відтерміновано — чиновники вимагали більше інформації про виокремлення активів, а згодом процес загальмував на тлі найгіршого року для мексиканського фондового ринку з 2018-го. Компанія планує повернутися на ринок із додатковим розміщенням акцій для реалізації своїх планів зростання, на що може знадобитися ще до $800 млн, зазначив Робіна.
Незважаючи на те, що Fibra Uno відновила свої плани на тлі зростання ринків, що розвиваються, цього року розміщення стикнулося з новою проблемою останніми тижнями через рішення замінити CIBanco на Altor Casa de Bolsa SA як загального представника. CIBanco стала однією з трьох мексиканських фінансових установ, яких Міністерство фінансів США (FinCEN) назвало «такими, що становлять серйозну загрозу у сфері відмивання коштів», фактично відрізавши їх від фінансової системи США.
Розміщення Fibra Next відбулося на тлі зусиль мексиканських фондових бірж активізувати діяльність після тривалого періоду без великих IPO. Останнє значне публічне розміщення акцій було у 2018 році — продаж акцій фонду нерухомості на суму $1,6 млрд, пов’язаного з проєктом аеропорту, що згодом був скасований тодішнім президентом Андресом Мануелем Лопесом Обрадором. Рітейлер-дискаунтер BBB Foods Inc. торік обрав IPO у США, щоб отримати вищу оцінку на більш ліквідному ринку. Інші великі розміщення відбувалися у формі приватних інвестицій.
«Це саме той сигнал, на який багато хто чекав, щоб переконатися: ринок капіталу Мексики знову готовий до зростання», — додав Робіна.
Чиновники також зазначили, що країна не надто вразлива до торговельних потрясінь, пов’язаних з американськими тарифами на товари, зокрема автомобілі, сталь і алюміній, оскільки 75% чинних об’єктів компанії зосереджені на логістиці в центральній частині Мексики та обслуговують внутрішній попит. Решта 25% розташовані на півночі країни — у регіоні, орієнтованому на експорт до Північної Америки, — однак навіть там не спостерігається ані падіння попиту, ані скасування контрактів через загрозу американських тарифів, додав Робіна.
Джерело: Bloomberg