Нью-йоркська компанія, якою керує співзасновник Ерік Бейкер, розмістила 34,04 млн акцій у рамках первинного публічного предложення, що визначило ринкову вартість StubHub на рівні $8,6 млрд. StubHub запускає інтенсивний тиждень осіннього сезону IPO: до кінця тижня на Нью-Йоркській біржі планується дебют компаній із галузей кібербезпеки та онлайн-торгівлі.
За минулий тиждень шість компаній, включаючи фінтех-лідера Klarna, залучили сукупно понад $4 млрд, що зробило період найактивнішим для американського ринку IPO з 2021 року.
У квітні StubHub тимчасово відклала плани виходу на біржу через коливання ринків, викликані торговельними суперечками, які погіршили умови для нових лістингів.
Заснований у 2000 році, маркетплейс StubHub надає клієнтам із понад 200 країн доступ до квитків на різноманітні події, зокрема спортивні змагання та концерти.
Незважаючи на спеціалізацію на вторинному ринку квитків, платформа також пропонує прямий продаж від артистів та організаторів заходів.
На початку місяця StubHub оголосила про багаторічну партнерську угоду з MLB щодо ексклюзивного розповсюдження квитків на бейбольні матчі.
«Інвестори зосередяться на стратегії розширення компанії, де розвиток продажів первинних квитків є ключовим елементом їхньої позиції», — зазначив Метт Кеннеді, старший аналітик Renaissance Capital, компанії, що спеціалізується на дослідженнях та ETF, пов’язаних із IPO.
«Споживачі можуть легко змінювати платформи, але домінування на ринку та сильний бренд забезпечують значні конкурентні переваги».
StubHub довгий час готувалась до дебюту на Нью-Йоркській біржі та у 2021 році подала закриті документи для прямих торгів, згідно з офіційними даними.
Згодом компанія змінила формат виходу, обравши класичне IPO замість прямих торгів.
Торги акціями StubHub під символом «STUB» стартують на NYSE у середу. Організацією IPO опікуються інвестиційні банки J.P. Morgan та Goldman Sachs.
Джерело: Bloomberg