Придбання буде повністю оплачено акціями BlackRock,
Придбання поєднає великі корпоративні та активні відносини BlackRock з досвідом HPS у диверсифікованому створенні та гнучкості капіталу. Ця угода посилює пропозиції BlackRock для страхових клієнтів.
Об’єднана приватна кредитна франшиза з клієнтськими активами на суму близько $220 млрд та публічний бізнес BlackRock з фіксованим доходом на суму $3 трлн запропонують клієнтам комплексні рішення щодо державних та приватних доходів по всіх їхніх портфелях.
Об’єднана платформа пропонуватиме комплексні можливості в галузі кредитних рішень, фінансування на основі активів, нерухомості, приватних розміщень та CLO.
Завдяки цьому придбання BlackRock позиціонує себе як повнофункціональний довірчий постачальник послуг з управління державними та приватними активами та технологічними рішеннями для страхового сектору.
У рамках угоди BlackRock планує погасити або рефінансувати близько $400 млн існуючого боргу HPS. Очікується, що угода не вплине на профіль позикових коштів BlackRock.
Очікується, що угоду буде закрито в середині 2025 року за умови схвалення регулюючими органами та звичайних умов закриття. BlackRock прогнозує, що приватний ринок боргу перевищить $4,5 трлн до 2030 року.
Джерело: reuters