UMB Financial Corp. придбає каліфорнійський El Dorado Savings Bank за 506 мільйонів доларів.
Кеннет, штат Міссурі — UMB Financial Corp. досяг угоди про придбання El Dorado Savings Bank, розташованого в Пласервілі, Каліфорнія. Транзакція, яка включає готівку та акції, оцінюється в 506 мільйонів доларів. Ця угода є першою для UMB з моменту придбання Heartland Financial у січні 2025 року, яке було схвалено регуляторними органами. Очікується, що нове придбання буде завершено в першому кварталі 2027 року.
Придбання El Dorado розширить мережу філій UMB до 227 відділень у 15 штатах. Федеральний ощадний банк, заснований у 1958 році, обслуговує райони Сакраменто та Лейк-Тахо. Генеральний директор UMB Маррінер Кемпер зазначив, що це важливий крок для розширення присутності банку в Каліфорнії та виходу на ринок Невади, враховуючи привабливість регіону та можливості для зростання, які спостерігалися після придбання HTLF у 2025 році.
Елдорадо, з активами близько 2,4 мільярда доларів, 2,1 мільярда доларів депозитів та 500 мільйонів доларів у позиках, має 31 відділення в Каліфорнії та чотири в Неваді. Генеральний директор El Dorado Девід О. Кук обійме посаду заступника голови UMB Bank California. Він зазначив, що угода принесе значну користь клієнтам, громадам та акціонерам, розширюючи спектр пропонованих продуктів та послуг.
Згідно з умовами угоди, яка передбачає 52% готівки та 48% акцій, акціонери El Dorado отримають 13,553 акції UMB та додатково 1 958,88 доларів США готівкою за кожну акцію El Dorado. Ціна придбання в 506 мільйонів доларів представляє собою премію в 8% до депозитів. Очікується, що транзакція помірно збільшить прибуток у 2027 році.
UMB планує зберегти поточну діяльність El Dorado без суттєвих змін. Кемпер зазначив, що регіон Лейк-Тахо та Рено, Невада, де El Dorado має значну присутність, пропонує довгостроковий потенціал зростання завдяки міграції заможних осіб з Каліфорнії до Невади через вигідніші податкові умови.
Аналітики вважають угоду доцільною, хоча деякі припускають, що це може бути лише перший крок до подальших придбань у Каліфорнії. Генеральний директор UMB Маррінер Кемпер підтвердив, що компанія розглядає майбутні придбання, але вони будуть невеликими, щоб зберегти контроль над культурою, менеджментом та радою директорів. UMB не зацікавлений в угодах, які вимагатимуть від них втрати місць у раді директорів або перевищення порогу активів у 100 мільярдів доларів, що тягне за собою суворіші регуляторні вимоги.
Компанія шукає якісні депозитні портфелі, переважно роздрібного характеру, і не потребує додаткових кредитних компетенцій, оскільки вже має потужний кредитний бізнес. UMB прагне уникати придбання проблемних активів.
Інформація підготовлена на основі матеріалів: www.bankingdive.com