Peoples Bancorp, що базується в Марієтті, штат Огайо, купить Capital Bancorp із Роквілла, штат Меріленд, за 728 мільйонів доларів. Угода передбачає обмін акціями, повідомили банки в середу.
Це придбання зміцнить позиції Peoples у столичному регіоні Вашингтона, округ Колумбія, де компанія вже має присутність завдяки придбанню Premier Financial у 2021 році.
Очікується, що угода Peoples-Capital буде завершена в першій половині 2027 року. Об’єднана компанія матиме приблизно 14 мільярдів доларів загальних активів, 10 мільярдів доларів кредитів та 11 мільярдів доларів депозитів. Вона також матиме понад 150 філій у восьми штатах (Огайо, Західна Вірджинія, Кентуккі, Вірджинія, Меріленд, Іллінойс, Флорида та Північна Кароліна), а також у Вашингтоні, округ Колумбія.
«Коли активи Peoples наближалися до 10 мільярдів доларів, ми свідомо та терпляче шукали правильну стратегічну можливість», — заявив генеральний директор Peoples Тайлер Вілкокс. «Ми шукали угоду та партнера, який значно зміцнить наш бізнес, а не лише масштабує його, і Capital саме це й робить».
Вілкокс відзначив комерційний банк Capital, а також його кредитну картку OpenSky, сервіс для надання позик дрібному бізнесу (SBA) Windsor Advantage та бізнес з іпотечного кредитування як привабливі частини бізнесу Capital. Активи банку становлять близько 3,9 мільярда доларів.
Згідно з угодою про злиття, інвестори Capital отримають 1,11 акції звичайних акцій Peoples за кожну акцію Capital, якою вони володіють. Вартість угоди становить 728,1 мільйона доларів, або 43,75 долара за акцію, що базується на середньозваженій ціні закриття акцій Peoples за 20 днів, яка становила 39,41 долара станом на вівторок.
Очікується, що транзакція одразу ж позитивно вплине на прогнозований прибуток Peoples у 2027 році до врахування одноразових витрат. Період відшкодування матеріальної балансової вартості, як очікується, становитиме менше трьох років.
Три члени ради директорів Capital приєднаються до ради директорів Peoples після закриття угоди.
Capital є другим придбанням Peoples у 2026 році. У квітні Peoples оголосив про плани придбати Citizens Bank of Kentucky, але зазначив, що продасть портфель цінних паперів цього банку на суму 300 мільйонів доларів, щоб залишатися в межах 10 мільярдів доларів активів — порогу, перевищення якого пов’язане з посиленим регуляторним контролем.
Тоді Peoples заявив, що «готовий подолати поріг у 10 мільярдів доларів активів після років стабільної, безперервної підготовки», оскільки він «проактивно інвестував у системи, інфраструктуру, таланти та управління, необхідні для безперебійного переходу до банку з активами в 10 мільярдів доларів».
Угода Peoples-Citizens of Kentucky отримала остаточне схвалення регуляторних органів у понеділок.
Вілкокс під час розмови з інвесторами в середу вранці заявив, що банк «дуже зосереджений на успіху», і говорив про готовність банку до подальших угод.
«Ми продовжуватимемо вивчати ринок і шукати привабливі можливості, залишаючись при цьому відкритими до них», — сказав він.