МХП стала першою вітчизняною компанією, яка після початку повномасштабної війни завершила операцію з нового випуску євробондів. Це відкриває можливості ринку публічних боргових зобов’язань для України. Залучені ресурси будуть направлені на викуп бондів з терміном погашення у 2026 році.
МХП виступила в ролі першої установи в Україні, яка після початку широкомасштабної агресії закрила оборудку з приводу чергового випуску єврооблігацій. Це не лише вагомий фінансовий крок, а й чіткий імпульс, який засвідчує про довготривалу впевненість з боку глобальних інвесторів та фінансових організацій в стійкості бізнес-моделі МХП, якості корпоративного керівництва і можливості компанії здійснювати діяльність в умовах небачених викликів. Впродовж війни МХП вже неодноразово підтверджувала власну здатність вчасно виконувати зобов’язання, зберігати фінансову дисципліну і забезпечувати операційну безперервність, повідомляє УНН.
Дебютний випуск євробондів після повномасштабного вторгнення фактично започатковує доступ до публічного ринку бондів для України. Це значуща подія для економіки держави, яка долає складнощі війни.
MHP SE, материнська компанія провідної міжнародної групи в секторі харчових та агротехнологій з головним офісом в Україні, заявила, що встановила ціну випуску облігацій на загальну номінальну суму 450,0 млн дол. США з відсотковою ставкою 10,500% та терміном настання строку погашення у 2029 році (надалі – “Бонди”), які будуть випущені її дочірньою структурою, що повністю належить MHP SE, – MHP Lux S.A., зареєстрованою в Люксембурзі; зобов’язання за Бондами будуть забезпечені MHP SE, окремими її дочірніми фірмами, зареєстрованими в Україні, а також MHP Europe Limited.
MHP SE планує застосувати кошти, отримані від розміщення Боргових зобов’язань, разом із особистим грошовим внеском у розмірі 100 млн дол. США, для фінансування тендерної пропозиції та викупу з подальшим погашенням всього непогашеного обсягу боргових зобов’язань MHP Lux S.A. на загальну номінальну суму 550 млн дол. США з відсотковою ставкою 6,95% та терміном настання строку погашення у 2026 році (надалі – “Бонди 2026 року”).
Очікується, що будь-які Боргові зобов’язання 2026 року, які не будуть подані в рамках тендерної пропозиції та викуплені для погашення, будуть погашені за номінальною ціною згідно з повідомленням про погашення, оприлюдненого одночасно з оголошенням тендерної пропозиції, 18 лютого 2026 року.
Дані кроки дадуть можливість компанії і надалі гарантувати стійлу операційну діяльність та розбудовувати бізнес в середньо- та довгостроковій перспективі. Разом з тим, навіть в умовах війни МХП продовжує бути надійним партнером для фінансових зацікавлених сторін, зокрема власників євробондів. Незважаючи на велику кількість складних викликів, з якими стикається компанія, МХП відшукує можливості для виконання своїх зобов’язань, дотримуючись вимог законодавства та встановлених часових рамок.
Застереження (Disclaimer)
Це оголошення не містить і не являє собою пропозиції, а також не є запрошенням робити пропозицію щодо придбання цінних паперів будь-якій особі у Сполучених Штатах Америки або в будь-якій юрисдикції, де така пропозиція чи запрошення є незаконними; особи, до яких потрапляє це оголошення, повинні самостійно вивчити будь-які такі обмеження та дотримуватися їх. Згадані в цьому оголошенні цінні папери не можуть пропонуватися або продаватися у США без реєстрації згідно із Законом США “Про цінні папери” 1933 року (зі змінами) (the “Securities Act”) або без застосування іншого винятку з вимог реєстрації чи в рамках операції, на яку вимоги реєстрації Securities Act не розповсюджуються. За деякими винятками, згадані в цьому оголошенні цінні папери не можуть пропонуватися або продаватися в Австралії, Канаді чи Японії або будь-якій особі — національному суб’єкту, резиденту чи громадянину Австралії, Канади чи Японії, а також на їхній рахунок або на їхню користь. Пропозиція та продаж згаданих у цьому оголошенні цінних паперів не були та не будуть зареєстровані відповідно до Securities Act або відповідних законів про цінні папери Австралії, Канади чи Японії. Публічної пропозиції цінних паперів у Сполучених Штатах Америки не буде.
Це оголошення розповсюджується та адресоване виключно: (І) особам, які перебувають за межами Сполученого Королівства, або (ІІ) інвестиційним професіоналам, що підпадають під дію статті 19(5) The Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the Order), або (ІІІ) суб’єктам з високим рівнем статків та іншим особам, яким інформація може бути законно повідомлена і які підпадають під дію статті 49(2)(a)–(d) the Order (усі такі особи разом — відповідні особи (relevant persons)). Цінні папери доступні лише відповідним особам, і будь-яке запрошення, пропозиція або угода щодо підписки, придбання чи іншого набуття таких цінних паперів здійснюватиметься виключно з відповідними особами. Будь-яка особа, яка не є відповідною особою, не повинна діяти на підставі цього оголошення або покладатися на нього чи на будь-який його зміст.
Це оголошення не є рекламою цінних паперів в Україні та не є пропозицією чи запрошенням до, або спонуканням щодо будь-якого обігу, розповсюдження, розміщення, продажу, купівлі чи іншого відчуження цінних паперів на території України. Воно не призначене для публічного розповсюдження в Україні або в Україну і не повинно там публічно розповсюджуватися.
Тендерна пропозиція (the Tender Offer) не призначена і не повинна здійснюватися прямо чи опосередковано для широкого загалу на Кіпрі шляхом публічної пропозиції у значенні: (І) Cyprus Public Offer and Prospectus Law, Law No. 114(I)/2005 (зі змінами або заміною час від часу) (the “Cyprus Prospectus Law”) та (ІІ) Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market, and repealing Directive 2003/71/EC (“EU Prospectus Regulation”).
Це оголошення, Меморандум тендерної пропозиції (the Tender Offer Memorandum) або будь-які інші документи чи матеріали, що стосуються тендерної пропозиції, а також будь-які заяви-розкриття чи інформація в них щодо тендерної пропозиції не будуть випускатися, публікуватися, доводитися до відома, рекламуватися або поширюватися серед широкого загалу на Кіпрі.
Це оголошення, Меморандум тендерної пропозиції та всі інші документи і матеріали, що стосуються тендерної пропозиції, не становлять інвестиційної поради або рекомендації за законодавством Кіпру, а також не становлять пропозиції чи реклами цінних паперів на Кіпрі; вони не призначені й не повинні поширюватися через канали розповсюдження інформації або серед широкого загалу на Кіпрі.
Ні це оголошення, ні Меморандум тендерної пропозиції, ні будь-які інші документи або матеріали, що стосуються тендерної пропозиції (у попередній чи остаточній формі), не були зареєстровані й не призначені для реєстрації та не подавалися й не призначені для подання на затвердження до Cyprus Securities and Exchange Commission (“CySEC”).
Це оголошення, Меморандум тендерної пропозиції та будь-які інші документи і матеріали, що стосуються тендерної пропозиції, можуть поширюватися на Кіпрі належним чином ліцензованою інвестиційною фірмою або кредитною установою, уповноваженою відповідно до Directive 2013/36/EU, або фірмою третьої країни, яка надає інвестиційні послуги чи здійснює інвестиційну діяльність шляхом створення філії на Кіпрі (разом — the “Authorised Intermediaries”), яким дозволено та які уповноважені надавати інвестиційні послуги та здійснювати інвестиційну діяльність на Кіпрі відповідно до таких нормативних актів:
- the Investment Services and Activities and Regulated Markets Law, No. 144(I) of 2007 (зі змінами час від часу) (the “2007 Investment Services Law”);
- the Investment Services and Activities and Regulated Markets Law, No. 87(I)/2017 (зі змінами час від часу) (the “2017 Investment Services Law”);
- Regulation (EU) No. 600/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in financial instruments and amending Regulation (EU) No. 648/2012 (зі змінами час від часу) (“MiFIR”),
і лише професійним клієнтам на Кіпрі у значенні, визначеному 2007 Investment Services Law та 2017 Investment Services Law.
Власники Облігацій або бенефіціарні власники Облігацій можуть подавати свої Облігації в межах тендерної пропозиції через Authorised Intermediaries, яким дозволено та які уповноважені здійснювати таку діяльність на Кіпрі відповідно до та з дотриманням 2007 Investment Services Law, 2017 Investment Services Law, MiFIR, EU Prospectus Regulation, Cyprus Prospectus Law та інших застосованих законів і нормативних актів або інших застосованих вимог, установлених CySEC та будь-яким іншим компетентним органом на Кіпрі.
Це оголошення, Меморандум тендерної пропозиції та будь-які інші документи і матеріали, що стосуються тендерної пропозиції, не можуть використовуватися для будь-яких цілей запрошення чи спонукання у зв’язку з продажем, маркетингом, пропонуванням або придбанням будь-яких цінних паперів на Кіпрі в обставинах, коли таке запрошення чи спонукання є незаконним за законодавством Кіпру.