Прямий інвестиційний фонд пропонує виплатити по $70 готівковими за кожну акцію компанії Dayforce, зареєстрованої у Міннеаполісі, згідно з повідомленням у четвер. Пропонована ціна перевищує приблизно на 32% котирування Dayforce закриття торгів 15 серпня, останнього дня перед повідомленням Bloomberg News про готування операції.
З урахуванням боргового навантаження вартість угоди для Dayforce оцінюється у $12,3 млрд, за умов значних інвестицій меншостного пакету від дочірньої компанії Управління інвестиціями Абу-Дабі (ADIA).
У четвер перед відкриттям торгів на Нью-Йоркській фондовій біржі цінні папери Dayforce подорожчали на 3,9%, вийшовши на рівень пропозиції, проте потім відкорегувались. Напередодні цінні папери завершили торги на позначці $67,40 (+3%), що відповідало капіталізації близько $10,8 млрд.
Dayforce є постачальником програмних рішень для автоматизації бізнес-процесів у сфері найму персоналу, обліку заробітної плати та управління професійним розвитком працівників. Серед її клієнтів – підприємства з галузей охорони здоров’я, роздрібної торгівлі, готельного господарства та фінансів. Хоча компанія демонструє зростання доходів і підвищення прибутковості, вона стикається із скороченнями витрат великих корпорацій, що обмежує приплив нових клієнтів і уповільнює розширення бізнесу. «Унікальна інфраструктура Dayforce, світовий охват та кваліфікована команда надають компанії можливість задовольняти зростаючі вимоги роботодавців і працівників у всьому світі», – заявив управляючий партнер Thoma Bravo Холден Спат. «Ми переконані, що існує вагомий потенціал для прискорення зростання активності, поглиблення взаємовідносин із клієнтами та продовження інновацій у галузях менеджменту людських ресурсів».
Під керівництвом співзасновника Орландо Браво Thoma Bravo лишається активною у здійсненні придбань, незважаючи на складні умови для ринку прямих інвестицій. У поточному році фонд вже домовився про викуп навігаційного підрозділу Boeing та інших цифрових активів за $10,6 млрд, а також придбав розробника програмних рішень для ресторанного бізнесу Olo Inc. за $2 млрд. У липні Bloomberg інформував про переговори щодо можливого придбання компанії Verint Systems Inc.
20 серпня Dayforce офіційно підтвердила, що перебуває на завершальному етапі переговорів із Thoma Bravo стосовно викупу акцій за $70 за штуку. Цінні папери компанії також доступні для інвестування на Торонтській фондовій біржі.
До проведення ребрендингу торік компанія носила назву Ceridian HCM Holding Inc. Ceridian розпочала публічні торги у 2018 році, маючи тривалу історію володіння приватними інвестиційними фондами. Ще у 2007 році структури Thomas H. Lee Partners та Fidelity National Financial викупили її за $5,3 млрд, попри заперечення головного акціонера того часу, Білла Акмана з Pershing Square Capital Management.
Консультативний супровід угоди надають Goldman Sachs і JPMorgan Chase для Thoma Bravo, тоді як Evercore діє від імені Dayforce. Goldman Sachs також надає фінансну підтримку угоди. Її завершення очікується на початку 2026 року.
Джерело: Bloomberg