Gallagher повідомила, що чиста вартість операції склала близько $12,45 млрд. з урахуванням відкладеного податкового активу в розмірі $1 млрд.
За словами Дж. Патріка Галлахера-молодшого, голови та генерального директора Arthur J Gallagher, широка присутність AssuredPartners у США та орієнтація на середній ринок роблять її ідеальним партнером для злиття.
Приватна інвестиційна компанія GTCR, яка заснувала AssuredPartners у партнерстві з ветераном страхової галузі Джимом Хендерсоном, заявила, що ця угода стала найбільшим продажем американського страхового брокера стратегічному покупцеві в історії галузі.
Залучені партнери поширюють страхування майна та нещасних випадків, комерційне страхування, страхування пільг для співробітників та особисте страхування. Компанія отримала $2,9 млрд скоригованого виторгу за 12 місяців, що закінчилися 30 вересня.
Спочатку GTCR володіла AssuredPartners з моменту її створення в 2011 і до 2015 року, коли вона продала компанію з Орландо, штат Флорида, приватної інвестиційної компанії Apax Partners.
У 2019 році група інвесторів на чолі з GTCR знову погодилася придбати її у Apax, яка мала міноритарний пакет акцій компанії.
Gallagher розраховує профінансувати угоду, яка, ймовірно, буде закрита в першому кварталі 2025 року за рахунок поєднання готівки, боргу та акціонерного капіталу. Очікується, що угода збільшить скоригований прибуток на двозначне число та розширить бізнес у Великій Британії та Ірландії.
Джерело: Bloomberg