Goldman Sachs придбає провайдера ETF-фондів NEOS Investments за суму до 2,25 мільярда доларів.
Очікується, що угода, яка має завершитися в першому кварталі 2027 року, стане другою багатомільярдною угодою банку, пов’язаною з ETF, за останні дев’ять місяців.
Goldman Sachs придбає NEOS Investments, провайдера ETF-фондів, що генерують дохід через опціони, за суму до 2,25 мільярда доларів, повідомили компанії в середу.
Угода, яку планується завершити в першому кварталі 2027 року, додасть 30 мільярдів доларів активних ETF-фондів, що приносять дохід, до відділу управління активами Goldman Sachs і зробить банк восьмим найбільшим провайдером активних ETF, згідно з даними Morningstar.
«Зі зростанням попиту інвесторів на активні ETF, дисциплінований інвестиційний підхід NEOS є високою мірою доповнюючим для наших можливостей у стратегіях буферу, керованих результатів та отримання доходу», — заявив у середу генеральний директор Goldman Девід Соломон. «Інноваційні ETF-рішення NEOS та їх інтуїтивні програми фінансової освіти допомогли їм створити сильну ринкову присутність серед різноманітної бази інвесторів, і це придбання є чудовим стратегічним та культурним співпадінням».
Купівля NEOS є другою багатомільярдною угодою Goldman, пов’язаною з ETF, за останні дев’ять місяців. У грудні банк оголосив про придбання емітента ETF Innovative Capital Management за 2 мільярди доларів готівкою та акціями.
Goldman цінує ETF-фонди, що генерують дохід за допомогою деривативів, оскільки вони допомагають інвесторам «орієнтуватися в умовах волатильності процентних ставок та керувати ризиками в прозорому, податково-ефективному… інструменті», — заявив банк. Обсяг зростання ETF-фондів, що генерують дохід за допомогою деривативів, становив понад 70% щорічно з 2021 року, зазначив Goldman.
Банк очікує, що вся команда NEOS — включно з засновниками, інвесторами та співробітниками, що працюють з клієнтами, — приєднається до Goldman Sachs Asset Management. Співзасновники NEOS Ґарретт Паолелла та Трой Кейтс стануть партнерами банку.
«Наше бачення NEOS з моменту заснування полягало в тому, щоб зустріти інвесторів там, де вони є, кинути виклик загальноприйнятим думкам і розробляти інноваційні інвестиційні рішення, спрямовані на досягнення кращих результатів», — заявив у середу Паолелла. «Потреби кожного інвестора в доході, його терпимість до ризику та цілі є унікальними, і ми будували наш бізнес, виходячи з цього основного розуміння. Наша відданість цьому принципу є абсолютною».
Кейтс, тим часом, зазначив, що Goldman «розділяє нашу відданість інвестиційній досконалості та інноваціям».
«Разом ми поєднаємо підприємницький дух NEOS з масштабом, досвідом та ресурсами Goldman Sachs, щоб розширити охоплення рішень NEOS і надати ще більшу цінність нашим інвесторам», — сказав Кейтс.
Вартість угоди може дещо варіюватися. Сума в 2,25 мільярда доларів готівкою та акціями «залежить від досягнення певних зобов’язань щодо результативності та/або обслуговування», — повідомив Goldman.