Таксосервіс випустив боргові інструменти у двох траншах, повідомив анонімний інформатор. Довгостроковий транш – 10-річна облігація – матиме премію у 0,8 процентного пункту відносно аналогічних за терміном казначейських зобов’язань США, уточнив неназваний джерел.
Цей показник нижчий за первісно обговорювану маржу, яка передбачала перевищення бенчмарку на 1,1 процентного пункту.
Емісія стала для Uber другою у статусі «blue chip» після залучення $4 млрд близько року тому. Отримані кошти планують використати для фінансування загальних корпоративних потреб.
Компанія увійшла до списку 17 емітентів, які провели розміщення облігацій інвестграду у понеділок, продовживши активну хвилю емісій. Прибутковість високорейтингових паперів тримається на мінімумах року, а кредитні маржі зберігають історично стиснуті рівні, що формує вигідні умови для запозичень.
Організаторами угоди виступили Barclays Plc, Goldman Sachs Group Inc. та JPMorgan Chase & Co. Представники Barclays і JPMorgan ухилилися від коментарів, тоді як Goldman і Uber не надали оперативних відповідей.
Боргові папери отримали попередні рейтинги: Baa1 від Moody’s Ratings, BBB від S&P Global Ratings та BBB+ від Fitch Ratings.
Джерело: Bloomberg