Згідно з відомостями, наданими Hedge Fund Research Inc. (HFR) і оприлюдненими у четвер, у третій чверті року, яка завершилась вереснем, загальний обсяг чистих надходжень капіталу до хедж-фондів сягнув близько $34 млрд. Це найбільший квартальний обсяг припливу інвестицій з 2007 року, тобто з періоду, що передував глобальній фінансовій кризі.
Підвищення обсягу активів також було підтримано ефективною інвестиційною діяльністю: у середньому прибутковість усіх стратегій становила 5,4% за квартал. Найбільший прогрес продемонстрували фонди, що оперують за допомогою акціонерних та макроекономічних стратегій. Інвестори все частіше розглядають хедж-фонди як засіб отримання некорельованої прибутковості в умовах геополітичної нестабільності та дій президента Дональда Трампа, які викликали мінливість на ринках цьогоріч. Хедж-фонди сприяли підйому фондових індексів США, а також коливанням на ринках облігацій і валют, спричиненим тарифною політикою.
«Ми шукаємо інструменти, які здатні диверсифікувати портфель, не піддаватися підвищеному інтересу навколо окремих галузей економіки та створювати альфу незалежно від умов ринку — особливо коли обставини не сприятливі», — прокоментував Адам Сінглтон, керівник з інвестицій підрозділу External Alpha компанії Man Group Plc, під час заходу Bloomberg Hedge Fund Forum в Лондоні у середу.
За інформацією HFR, провідні компанії сектору знову отримали значну частину нових інвестицій у третьому кварталі — практично весь приплив капіталу було скеровано до керівників із понад $5 млрд активів під управлінням.
Хедж-фонди, що вкладають кошти у криптовалюти, також продемонстрували двозначне збільшення у третьому кварталі, компенсувавши втрати початку 2025 року та збільшивши прибутковість з початку року до 6,7%. В HFR зазначили, що каталізаторами підйому індустрії стали інтенсифікація угод, розширення інвестицій у криптовалюти, послаблення геополітичних ризиків, сподівання на зниження процентних ставок, а також безпрецедентний розквіт інвестицій у штучний інтелект та інфраструктуру.
Джерело: Bloomberg