Ovintiv Inc. досягла згоди щодо придбання NuVista Energy Ltd. в рамках транзакції, що оцінюється приблизно в $2,7 млрд, що дозволить збільшити масштаби операцій з видобутку сланцевої нафти і газу в Канаді.
Згідно з пресрелізом, опублікованим у вівторок, домовленість включає в себе здійснення грошових виплат та передачу акцій за канадську фірму NuVista, що базується в Калгарі. В результаті Ovintiv отримає приблизно 930 свердловин і 140 тис. чистих акрів в центральній частині нафтоносного району Montney в Альберті. Передбачається, що інтеграція забезпечить річну економію на витратах близько $100 млн.
«Ця операція збільшує наш вільний грошовий потік на акцію», — зазначив головний виконавчий директор Ovintiv Брендан Маккракен. — «Активи NuVista були обрані в результаті ретельного технічного та комерційного дослідження, націленого на визначення найцінніших незадіяних нафтових запасів у Північній Америці».
Американські сланцеві компанії все частіше купують конкурентів, намагаючись розширити розміри бізнесу та забезпечити доступ до перспективних ділянок для буріння у виснажених басейнах. Активи, які Ovintiv отримує в результаті придбання NuVista, безпосередньо прилягають до її існуючих операцій в регіоні Montney і передбачають доступ до інфраструктури з переробки та транспортування нафти і газу.
Ovintiv, раніше відома як Encana Corp., більше п’яти років тому здійснила корпоративну реорганізацію, змінивши найменування та перемістивши штаб-квартиру з Канади в Денвер (США). Після анонсування угоди акції компанії зросли майже на 1,2%.
На момент укладення угоди Ovintiv вже володіла приблизно 9,6% акцій NuVista, що знаходилися в обігу. Компанія планує забезпечити фінансування грошової частини угоди за допомогою власних коштів, кредитної лінії та зарезервованої позики.
Західна Канада набуває все більшого значення як джерело газу та легкої нафти. Розширення експорту ЗПГ (зрідженого природного газу) з узбережжя Британської Колумбії збільшує попит на газ, а новий нафтопровід до Тихого океану стимулює розвиток нафтових пісків.
Подібно до своїх американських аналогів, канадські нафтогазові компанії активно проводять злиття і поглинання, щоб підвищити ефективність і стабільність в умовах зниження цін на сировину.
Зокрема, Cenovus Energy Inc. знаходиться на завершальному етапі придбання MEG Energy Corp., голосування акціонерів щодо угоди заплановано на цей тиждень. У минулому році найбільший в Канаді виробник газу Tourmaline Oil Corp. домовився про покупку Crew Energy Inc. за 1,3 млрд канадських доларів.
Morgan Stanley і JP Morgan Securities виступили фінансовими консультантами Ovintiv, а юридичний супровід забезпечували Blake Cassels & Graydon LLP, Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison LLP і Gibson Dunn & Crutcher LLP.
Для NuVista фінансовими консультантами виступили Peters & Co. і RBC Capital Markets, а юридичними — Burnet Duckworth & Palmer LLP і Vinson & Elkins LLP.
Джерело: Bloomberg