Компанія Novolex, що належить Apollo Global Management, прагне зміцнити свій бізнес з упаковки продуктів харчування та напоїв в умовах обережної економічної ситуації.
Угода є премією в 32,4% до ціни закриття Pactiv 2 грудня, за день до того, як Bloomberg News вперше повідомив про те, що Novolex розглядає можливість купівлі компанії.
Пакувальні компанії шукають можливості укладання угод, оскільки зниження попиту після буму, спричиненого електронною комерцією під час пандемії, призвело до консолідації в секторі.
Зниження обсягів продажів у сегменті мерчандайзингу продуктів харчування та напоїв навіть призвело до зниження виручки Pactiv у третьому кварталі минулого місяця. Компанія також повідомила про збитки за цей період, викликаний зростанням цін на сировину.
Угода Novolex-Pactiv, підтримана фондами, керованими філією Apollo та Canada Pension Plan Investment Board, дозволить об’єднаній компанії постачати продукцію під 250 брендами, а також розширити дистрибуцію на території США, Канади та Мексики.
Об’єднану фірму очолить голова та генеральний директор Novolex Стен Бікулеґе.
Фінансовими консультантами Novolex є Barclays Bank, Morgan Stanley та RBC Capital Markets, а консультантами Pactiv – Goldman Sachs та Lazard Freres.
Джерело: reuters