Угода є повністю акційною: власники акцій Vital залучать приблизно 1,9 акцій класу A від компанії Crescent за кожну акцію, яка їм належить, повідомляється у заяві компанії, оприлюдненій у понеділок. Це перевищує на 5% середньозважену ціну акцій за останні 30 днів. Загалом, сума угоди, враховуючи борги, складає близько $3,1 млрд.
Угода проходить у контексті того, що менші та середні виробники сланцевої нафти дедалі частіше вдаються до поглинань для розвитку та розширення портфеля перспективних родовищ. Придбання Vital надасть Crescent доступ до ділянок у Пермському басейні.
До початку основної сесії на Нью-Йоркській фондовій біржі папери Crescent глибоко в мінусі, приблизно на 4,2%, тоді як акції Vital демонструють зростання на 10%.
Центральний офіс Crescent розміщений у Х’юстоні; компанія працює над розробкою ресурсів у Техасі та районі Скелястих гір, включно з басейнами Eagle Ford та Uinta. Штаб-квартира Vital знаходиться в місті Талса, штат Оклахома.
Фінансовим консультантом Crescent була компанія Jefferies, юридичним радником – Kirkland & Ellis LLP. Для Vital консультаційні послуги надали Houlihan Lokey, JPMorgan Chase & Co. та Vinson & Elkins LLP.
Джерело: Bloomberg