Colt, який здійснює діяльність у США, Канаді, Швеції, Швейцарії та Угорщині, заявив у пятницю, що партнерство з приватною хімічною компанією Synthesia сприятиме захисту ланцюга поставок та зростанню виробництва боєприпасів великих калібрів, попит на які зріс через переозброєння європейських країн. Енергетична нітроцелюлоза є ключовим компонентом для створення пороху. Наразі Colt не виробляє її самостійно, але розглядає можливість входження на цей ринок у перспективі.
«Ця угода… відображає нашу стратегію збільшення присутності групи у сегменті середніх та великих калібрів, посилюючи наші позиції у важливій ланці постачання», — зазначив голова правління Colt Ян Драхота.
«Наша мета — поглибити вертикальну інтеграцію у виробництві боєприпасів, що сприятиме стратегічній автономії Чехії та держав НАТО у забезпеченні оборонних потреб».
Synthesia Nitrocellulose належить до трійки лідерів з виробництва енергетичної нітроцелюлози в Європі та Північній Америці, маючи річну потужність 6 000 тонн та плани зі збільшення до 7 000 тонн. За даними Colt, вартість угоди з Synthesia Nitrocellulose становить 22 мільярди крон, що у 8.2 рази перевищує прогнозний чистий прибуток компанії за ключовими метриками на 2025 рік.
На початковому етапі Colt отримає 51% акцій через грошово-акціонерну угоду після отримання регуляторних дозволів, які очікуються до кінця першого кварталу 2026 року.
Перша грошова виплата становитиме 5,5 мільярда крон, тоді як акційна частина охопить близько 40% угоди на цьому етапі. Внаслідок цього власник Synthesia, компанія Kaprain, стане третім найбільшим акціонером Colt із часткою від 5% до 10%.
Colt та Kaprain отримали опціони на придбання та продаж решти 49% акцій відповідно.
Colt повідомив про можливість випуску облігацій у четвертому кварталі для фінансування угоди, яка також включає енергетичний бізнес Synthesia.
Джерело: reuters