Угода на суму 42 млрд мексиканських песо ($2,28 млрд) планується до завершення у другій половині 2026 року, йдеться у документації банку.
Відповідно до актуального валютного курсу, угода оцінює Banamex у $9,12 млрд. Citigroup придбала Banamex у 2001 році за $12,5 млрд, при цьому джерело, що знає деталі справи, зазначало, що тоді компанія займалася більшою кількістю видів бізнесу, ніж зараз.
Ця угода стала можливою після трирічного періоду, який був непростим для банку, оскільки він намагався знайти інвестора або покупця. Це також є ще одним кроком Citi у процесі виходу з Латинської Америки, де банк раніше здійснював роздрібну діяльність у Бразилії, Аргентині та Колумбії.
Продаж частки призвів до списання гудвілу — яке зазвичай фіксується при продажу активу за нижчою ціною, ніж його балансове значення — на $726 млн, що буде відображено у витратах за третій квартал.
«Ринок передбачав вихід з активу з максимально можливою справедливою оцінкою. Ця угода є цілком прийнятною», — зазначив аналітик Morningstar Research Services Сур’янш Шарма.
Після завершення угоди 73-річний Пардо стане головою ради Grupo Financiero Banamex, а Мануель Ромо залишиться на позиції генерального директора Banamex.
«Інвестиції Фернандо Чіко Пардо, одного з найвпливовіших бізнес-лідерів Мексики, є переконливим підтвердженням сили та потенціалу Banamex», — заявила генеральний директор Citi Джейн Фрейзер.
Citigroup продовжує працювати над IPO Banamex для розкриття його повної вартості, підкреслила Фрейзер, зазначивши, що терміни залежать від регуляторних затверджень та умов на ринку.
Banamex є останнім міжнародним відділом роздрібного банкінгу, від якого Citi відмовляється в рамках програми оптимізації, оголошеної у 2021 році. Тоді банк зобов’язався вийти з 14 ринків в Азії, Європі, на Близькому Сході та в Мексиці.
Відокремлення мексиканського бізнесу є останнім значним етапом у плані спрощення Citigroup, зазначили аналітики Piper Sandler на чолі зі Скоттом Сіферсом, підтвердивши рекомендацію «підвищена вага» для акцій.
«Ми позитивно сприймаємо це повідомлення і очікуємо позитивної реакції акцій», — йдеться в їхній записці.
З початку року акції Citigroup зросли на 44%, що перевищує зростання банківського індексу S&P 500, який зріс на 23%.
За даними Forbes станом на травень, Пардо займає восьме місце у списку найбагатших людей Мексики, а його статки на середину тижня оцінюються у $3,5 млрд, головним чином завдяки контрольному пакету в Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR), міжнародному оператору аеропортів.
Кар’єрне зростання Пардо почалося у 27 років, коли він заснував брокерську компанію, яка згодом стала частиною фінансової групи Карлоса Сліма Inbursa.
Нині Пардо займає керівну посаду в ASUR, яка управляє аеропортами в Мексиці, Колумбії та Пуерто-Рико, а також веде свою інвестиційну компанію Promecap. У його портфелі — значні інвестиції в портові операції та готельну нерухомість.
Джерело: reuters