Versant Media Group отримала $2 мільярди шляхом випуску боргового фінансування з метою забезпечення виплати материнській компанії Comcast, пов’язаної з відокремленням оператора кабельних каналів від власника NBC і Universal.
Згідно з інформацією від джерел, обізнаних із ситуацією, але які попросили зберегти анонімність, компанія розмістила високоприбуткові бонди на $1 млрд та кредитне фінансування з кредитним плечем на $1 млрд, обидва з терміном погашення орієнтовно через п’ять років.
Прибутковість бондів досягла 7,239%, а кредит був виданий за ставкою на 3,5 процентних пункта вище Secured Overnight Financing Rate (SOFR), підтвердили джерела. Обидві угоди були укладені на більш сприятливих умовах, ніж передбачалося спочатку, а розмір кредиту збільшили на третину. Організацію розміщення бондів очолила Goldman Sachs Group Inc., а за організацію кредиту відповідала Morgan Stanley.
Обсяг розміщення високодохідних бондів цього місяця — $12,3 млрд на поточний момент — значно менший, ніж у минулому році. У той же час запуск нових кредитів з кредитним плечем становить лише 40% від жовтневого обсягу 2024 року ($93 млрд), згідно з даними, зібраними інформаційним агентством Bloomberg.
Отримані ресурси будуть використані для виплати Comcast і загальних корпоративних потреб. Майже рік тому Comcast оголосила про наміри виділити більшу частину своїх кабельних каналів в окрему компанію, зберігши за собою NBC і стримінгову платформу Peacock. До активів Versant увійдуть канали MSNBC, Syfy і сервіс продажу квитків у кіно Fandango.
Розміщення облігацій і кредиту відбувається на тлі зниження активності на ринку боргового фінансування в жовтні після рекордно високого третього кварталу, оскільки побоювання інвесторів щодо кредитних ризиків позичальників із нижчим рейтингом обмежують ринкову динаміку.
Джерело: Bloomberg